Performance und Deckungsgrad (DG)
Deckungsgrad von 103,44%
Das Anlagejahr 2022 geht wohl als eines der verlustreichsten in die Geschichte ein. Die Schweizer Pensionskassen erzielten im Jahr 2022 eine durchschnittliche Minusrendite von 9,6% nach Gebühren (Quelle: UBS-Sample).
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Performance
Nach einem herausfordernden Anlagejahr 2022 beträgt die Gesamt-Performance der PK Merlion minus 7,97% und gehört damit trotz den Anlageverlusten zu den «relativen Gewinnern». Die Gründe für dieses schwierige Börsenjahr waren der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, den dramatischen weltweiten Inflationsraten und den anhaltenden schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen wie z. B. die unterbrochenen Lieferketten aufgrund der Corona-Pandemie.
Das wirtschaftlich negative Umfeld mit den Verwerfungen an den internationalen Börsen war ein regelrechter Stresstest für die Anlagestrategie der PK Merlion. Die Anlageklassen «Immobilien», «Private Equity» und «Infrastruktur» haben im Vergleich zum Durchschnitt der Schweizer Pensionskassen als eigentliche Stabilisatoren und Ertragskomponenten zur relativ guten Performance beigetragen. Die Anlagestrategie der PK Merlion hat sich bewährt und den Stresstest bestanden.
Deckungsgrad
Der Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2 per 31. Dezember 2022 beträgt 103,44%. Vor dem Hintergrund des tiefen technischen Zinssatzes von 1,5% und den bereits erwähnten starken Verwerfungen an den internationalen Finanzmärkten kann von einem guten Deckungsgrad gesprochen werden.