Jahresbericht 2023
Starke Entwicklung
Das erzielte Anlageergebnis 2023 bei der PK Merlion mit einer Performance von 5,37% darf als «gut» bezeichnet werden. Im Abgleich zur UBS-PK-Sample erzielten die Schweizer Pensionskassen mit einem Anlagevolumen von unter 300 Mio. CHF eine Gesamtperformance von 4,67% im Jahr 2023.
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Das Wichtigste in Kürze:
Die internationalen Börsenmärkte haben sich gegen Ende 2023 erholt, und die PK Merlion weist eine Performance von plus 5,37% (VJ: minus 7,97%) aus. Das erzielte Anlageergebnis darf als «gut» bezeichnet werden. Im Abgleich zur UBS-PK-Sample erzielten die Schweizer Pensionskassen mit einem Anlagevolumen von unter 300 Mio. CHF eine Gesamtperformance von 4,67%.
Die Vermögensanlagen haben um 14,7% von 170,6 Mio. CHF auf 195,7 Mio. CHF zugenommen und das daraus resultierende Netto-Ergebnis aus den Vermögensanlagen beträgt plus 9,8 Mio. CHF.
Der Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2 per 31. Dezember 2023 beträgt 106,16% (VJ: 103,44%) und darf bei einem technischen Zins von 1,5% als «solide» bezeichnet werden.
Mit dem Ertragsüberschuss in der Höhe von 4,4 Mio. CHF wurden gesetzeskonform die Wertschwankungsreserven (WSR) gebildet. Die WSR per 31. Dezember 2023 beträgt 11,1 Mio. CHF. Der Zielwert der WSR in % der Vermögensanlagen liegt bei 14%. Die vorhandene WSR in % der Vermögensanlagen beträgt aktuell 5,66%.
Trotz den anspruchsvollen Rahmenbedingungen für die Schweizer Pensionskassen konnten die Destinatäre profitieren. Die gesamten Altersguthaben wurden rückwirkend für das Jahr 2023 mit attraktiven 2% verzinst.